주요 뉴스
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마이크로소프트, 데이터센터 임대 계약 취소에 주가 하락🖥️
애널리스트 보고서에 따르면, 마이크로소프트가 일부 미국 내 데이터센터 임대 계약을 취소했으며, 이는 AI 인프라 공급 과잉 신호일 가능성이 있다고 분석했다. 금요일, TD Cowen은 마이크로소프트가 '수백 메가와트'에 해당하는 데이터센터 임대 계약을 취소했다고 밝혔다. 이는 데이터센터 2곳 정도의 용량에 해당하는 규모다. 일부 사례에서는 전력 공급 지연이 계약 해지의 이유로 언급되었으며, 메타 또한 과거에 비슷한 이유로 데이터센터 임대 계약을 취소한 바 있다고 전했다. TD Cowen은 이번 조치가 일시적인 지연인지 계약 해지인지는 불확실하다고 덧붙였다. 보고서에서 마이크로소프트가 AI 인프라 공급 과잉 상태일 가능성을 제기하며 "마이크로소프트가 원래 대응하던 주요 수요 신호가 사라진 것으로 보이며, ..
2025.02.25
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실적 예상치를 대폭 초과 달성한 여행 플랫폼 회사들✈️
이달 온라인 여행 플랫폼들이 깜짝 놀랄만한 실적을 발표했다. 휴가철 여행 시즌이 예상보다 붐볐던 것으로 보인다. 부킹홀딩스, 익스피디아, 에어비앤비, 그리고 트립어드바이저 모두 애널리스트들의 예상치를 뛰어넘는 실적을 발표했다. 이번 실적 시즌에서 주목할 만한 내용을 살펴보자. 부킹홀딩스, 업계 왕좌 유지👑 부킹홀딩스는 부킹닷컴, 오픈테이블, 카약을 보유한 기업으로 가장 좋은 주가 퍼포먼스를 보이고 있다. 이 회사는 초기에 '에이전시 모델'을 개척하며 시장에 진입했다. 고객과 호텔·항공사를 연결한 후, 고객의 결제를 받은 호텔이나 항공사로부터 수수료를 받는 방식이다. 현재 부킹홀딩스는 점점 더 '머천트 모델'로 전환하고 있는데, 이는 익스피디아가 오랫동안 사용해 온 방식으로, 숙박권을 도매가에 구매한 ..
2025.02.24
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셀시어스, 알라니 인수로 주가 급등🎊
셀시어스(Celsius)는 알라니(Alani Nu)를 18억 달러에 인수하는 최종 계약을 체결했다. 미국 에너지 드링크 시장에서 성장하고 있는 두 브랜드를 결합해 소비자들의 무설탕 에너지 드링크 선호 증가에 따른 시장 기회를 적극적으로 활용할 예정이다. 이번 인수는 2024년 알라니 예상 매출 5억 9,500만 달러 대비 약 3배, 예상 EBITDA 1억 3,700만 달러 대비 약 12배의 매력적인 밸류에이션을 반영하고 있고, '25년 2분기 내에 완료될 예정이다. 셀시어스와 알라니🍹 2018년에 설립된 알라니는 MZ 여성을 타겟으로 하는 에너지 드링크 브랜드로 셀시어스와 비슷한 포지셔닝을 가진다. 이전까지 에너지 드링크는 명백히 남성 중심의 카테고리였는데, 이 두 회사는 오히려 여성을 공략해 거..
2025.02.22
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아마존, 사상 처음으로 월마트 매출 넘어👏
결국 아마존의 매출이 월마트를 넘어섰다! 아마존은 지난 분기 1,878억 달러의 매출을 올리며, 오늘 발표된 월마트의 1,806억 달러를 뛰어넘었다. 이 두 기업들은 오랫동안 경쟁해 왔다. 그러나 전자상거래 중심이면서 점포도 보유한 ‘아마존’과, 오프라인 매장을 기반으로 하면서 온라인 시장도 구축한 ‘월마트’는 확연히 다르다. 다양한 수익 구조두 회사의 표면적인 매출 수치는 비슷하지만, 아마존의 수익원은 훨씬 더 다양하다. 월마트는 전 세계 월마트 및 샘스클럽 매장에서 상품을 판매하며 매출을 창출한다. 샘스클럽 멤버십과 월마트+ 구독 서비스가 추가적인 수익원이 되기는 하지만, 규모는 크지 않다. 한편, 월마트의 광고 매출은 44억 달러를 기록하며 성장세를 보이고 있다. 반면 아마존은 온라인 및 오프라인..
2025.02.21
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미국 소비자물가, 1년 반 만에 최대 상승📈
1월 미국 소비자물가(CPI)가 1년 반 만에 가장 큰 폭으로 상승했고, 이는 연준이 금리 인하를 서두르지 않을 것을 다시 한번 확인하는 계기가 되었다. 노동부가 발표한 예상보다 높은 인플레이션 지표는 일부 기업들이 연초부터 가격을 인상한 영향도 있는 것으로 보인다. 특히 처방약 가격 급등과 자동차 보험료 인상이 물가 상승을 주도했다. 1월 CPI 예상보다 높은 상승 폭 기록 소비자물가지수(CPI) 전월 대비 +0.5% (전년 대비 +3.0%, 2023년 8월 이후 최대)주거비 +0.4% → CPI 상승의 약 30% 차지식품 가격 +0.4% → 계란 가격 +15.2%휘발유 가격 +1.8%, 천연가스 +1.8%, 전기요금 변동 없음 트럼프 정책 & 금리 인하 가능성 후퇴트럼프는 소비자 물가 안정 공..
2025.02.13
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워렌 버핏이 🍎 팔고 매수한 주식🍕
버크셔 해서웨이 주식 포트폴리오의 대부분을 워렌 버핏이 관리하고, 토드 콤스와 테드 웨슐러가 일부를 담당하고 있다. 버크셔는 어떤 거래가 누구에 의해 이루어졌는지 공개하지 않지만, 버핏이 애플 같은 가장 큰 포지션을 직접 관리했을 가능성이 높다.2023년 12월 기준, 버크셔 포트폴리오의 50%가 애플에 투자되어 있었다. 그러나 버핏은 지난해 첫 세 분기 동안 애플 주식 6억 500만 주를 매도했고, 비중은 26%로 줄어들었다.(2024년 1분기: 1억 1,600만 주 매도/2024년 2분기: 3억 8,900만 주 매도/2024년 3분기: 1억 주 매도)한편, 버크셔는 3분기 동안 도미노피자(DPZ)에 소규모 투자를 시작했다. 이 기업은 ‘04년 7월 상장 이후 3,400% 상승했지만, 최근에는 부진한 ..
2025.02.12
미국 주식
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[더트레이드데스크] 쿠키 없는 세상, TTD의 해법은?
더트레이드데스크(TTD)는 광고주가 고효율의 광고를 집행할 수 있도록 지원하는 기업이다. 디지털 광고, 특히 CTV 광고 시장이 크게 성장하면서 수혜를 입고 있었는데, 예상치 못한 실적 부진으로 주가가 크게 하락한 바 있다. 이번 하락이 매수 기회가 될 수 있을지 알아보자. 디지털 광고산업의 구조 1) DSP(Demand Side Platform): 광고주 또는 광고대행사가 광고를 낼 때 사용하는 플랫폼. 데이터 분석을 기반으로 최적의 광고 효율을 이끌어 내는 솔루션ex) The Trade Desk, Google DV360 2) SSP(Supply Side Platform): 광고 매체(퍼블리셔) 향으로 기술을 제공하는 플랫폼. 특정 디지털 공간에 가장 최적의 광고(매체 입장에서 제일 돈이 되는)가 노..
2025.02.16
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[라이브네이션] 글로벌 콘서트 산업의 독점 사업자
미국에서 콘서트를 가거나 프로 스포츠 경기를 본 적이 있다면 아마 라이브네이션을 거쳐 이루어졌을 확률이 매우 높다. 이 회사는 라이브 엔터테인먼트 산업의 독점 기업으로 거론되며 법무부의 소송까지 진행 중일 정도로 그 영향력이 막강하다. 작년 말부터 계속해서 신고가를 갈아치우고 있는 이 기업에 대해서 알아보자. 라이브네이션은 '09년 2월, 티켓 판매의 최강자 티켓마스터와 공연 기획/프로모션의 강자 라이브네이션의 합병으로 탄생한 기업이다. 경쟁사에게 기술 제공을 한다는 조건으로 '10년 1월 합병이 최종 승인되었다. 공연 기획부터 티켓 판매까지 모든 단계를 장악하는 거대 독점 기업이 탄생한 것이다. 음악 시장의 변화 - 콘서트 성장 글로벌 음악 시장은 2000년대 초반까지만 해도 앨범이 음악 수익원의 대..
2025.02.09
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[셀시어스] 재도약 할 수 있을까?
셀시어스는 '건강한 에너지 드링크'를 판매하는 회사다. 보통의 에너지 드링크는 카페인과 설탕을 많이 포함하고 있는데, 셀시어스는 설탕과 인공 색소를 빼고 예쁜 패키징으로 젊은 세대들의 마음을 사로잡았다. 또 자체 연구에서 신진 대사 촉진 및 칼로리 연소 효과가 있다고 알려지면서 다이어트 음료로도 바이럴이 되기도 했다. 에너지 드링크 시장은 전체 음료 시장보다는 빠르게 성장하고 있다. 조사기관마다 조금씩 다르지만 에너지 드링크 시장은 장기 평균 10% 내외의 성장을 하다가 최근에는 한자릿수대로 내려온 것으로 추정된다.(전체 음료 시장은 몇 년전부터 역성장) 그런데 그 속에서도 무설탕 음료는 사회 전반의 분위기가 건강과 웰빙을 중시함에 따라 다른 카테고리 보다 성장률이 조금 더 높을 것이다. 펩시..
2025.02.05
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[테슬라] 많은 것들이 기대되는 2025년
테슬라는 4분기 부진한 실적을 발표했지만 주가는 오히려 반등했다. 주요 글로벌 완성차 업체들이 좋은 실적을 내놓고도 트럼프 관세 정책 때문에 주가가 하락한 것과 대조적이다. 투자자들은 테슬라가 전기차 판매를 넘어 자율주행과 로봇 기업으로 변신을 할 수 있을지 주목하고 있다. 테슬라의 4분기 매출은 258억 달러로 8% 감소했고, 영업이익은 16억 달러로 23% 감소해 컨센서스를 하회했다. 특히 전기차 매출은 실적 공개 이후 처음으로 전년 대비 감소한 점이 눈에 띈다. 주가는 그야말로 롤러코스터였다. 실적 발표 직후 5% 이상 하락하다가 애프터마켓에서 4% 이상 상승한 이후 오름세를 보이고 있다. 이번 실적 부진을 딛고 투자자들은 어떤 부분을 기대하고 있는 건지 알아보자. 전기차 부진 이번 전기차 부문..
2025.02.01
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[더치브로스] 즐거움을 파는 커피 프랜차이즈
더치브로스는 그 이름처럼 '92년 네덜란드계 미국인 형제 데인과 트레비스 보스마 형제가 설립한 커피 전문점이다. 저렴한 가격의 커피와 당도 높은 커스텀 메뉴가 특징이며, 항상 직원들이 미국 특유의 업된 바이브로 손님을 맞이한다. 한 번도 안 가본 사람은 있어도, 한 번만 가 본 사람은 없다는 더치브로스에 대해서 알아보자. 더치브로스는 어떤 브랜드 더치 브로스가 판매하는 음료는 고급 원두로 만든 커피가 아니라 당 떨어질 때 에너지 부스트업을 하고 싶은 달달한 음료가 대부분이다. 게다가 이 커피 브랜드가 커스터마이징의 끝판왕이라고 불리는 것이, 15개 기본 음료를 베이스로 시럽과 토핑 등의 조합을 선택하면 가능한 메뉴가 무려 1만 개가 넘는다. 너무 옵션이 많으면 피곤할 것도 같지만, 미국의 Z세대들은 ..
2025.01.26
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[드래프트킹즈] 온라인 스포츠 베팅 시장에 베팅하자
드래프트킹즈는 미국의 디지털 스포츠 엔터테인먼트 회사다.데일리 판타지 스포츠라는 게임으로 인기를 얻었고, 온라인 스포츠 베팅과 온라인 카지노 사업으로 확장하면서 빠르게 규모를 키웠다. 주요 사업 분야는 다음과 같이 나뉜다.1) 온라인 스포츠 베팅 '스포츠북'2) 온라인 카지노 'iGaming'3) 데일리 판타지 스포츠 'DFS' 부문별 매출은 공개하지 않고 있지만, 스포츠 베팅 부문의 비중이 클 것으로 추정된다. 우선 미국의 스포츠 베팅 시장은 관련 법률에 따라 오랜 기간 여러 변화를 거쳤다. '92년 '프로 및 아마추어 스포츠 보호법'이 제정되며 대부분의 주에서 스포츠 베팅이 금지되었다가, '18년에 자율권 침해를 이유로 위헌 판결을 받아 무효화되었다. 이는 미국의 많은 주들이 스포츠 베팅을 합법화하..
2025.01.22
